RELISTE GmbH

Zehn Jahre hatte RELISTE SMARTCRM bereits im Einsatz, bis sich das Unternehmen 2013 im Zuge eines ERP-Wechsels gegen die weitere Nutzung eines CRM-Systems entschied. Inzwischen ist man jedoch vom Vorteil einer professionellen CRM-Lösung überzeugt. Da wir schon während des ersten SMARTCRM-Einsatzes als zuverlässiger Partner mit guter Betreuung überzeugten, entschied sich RELISTE zur Wiedereinführung von SMARTCRM im Vertriebsaußen- und -innendienst sowie im Marketing.

Eine wichtige Anforderung an die CRM-Wiedereinführung war die Optimierung des Projektgeschäfts. In SMARTCRM werden darum alle Projekte in einer elektronischen Projektakte von der Anfrage bis zum Abschluss dokumentiert. Die Akte bündelt die Projektbeteiligten sowie die gesamte Kommunikation mit ihnen. Über Microsoft Exchange werden alle E-Mails, die bisher nur lokal in den einzelnen Outlook-Konten der Mitarbeiter lagen, automatisch nach SMARTCRM importiert und stehen so zentral und projektbezogen zur Verfügung. Damit bleiben für RELISTE im CRM-System sämtliche Projekte zu jedem Zeitpunkt nachvollziehbar. Die Angebote werden über die Schnittstelle aus Sage X3 nach SMARTCRM importiert und ebenfalls inklusive der einzelnen Positionen in der Projektakte archiviert. Aufgaben mit Fälligkeiten und Erinnerungen sowie Übersichten über offene Angebote erleichtern den Vertriebsmitarbeitern das Nachfassen der Angebote und gewährleisten eine optimale Nachverfolgung.