Mit automatisierten Prozessen bei der Angebotserstellung und -nachverfolgung sorgte SMARTCRM bei WEETECH für einen reduzierten Arbeitsaufwand und eine deutliche Zeitersparnis. Individuelle Angebotsvorlagen gewährleisten ein einheitliches Layout entsprechend dem Corporate Design. Alle Angebotsartikel kann WEETECH als Textbausteine mit Beschreibungen, Bildern und Preisen in mehreren Sprachen im CRM-System hinterlegen. Bei der Angebotserstellung markiert der Vertriebsmitarbeiter einfach die gewünschten Artikel, und SMARTCRM fügt die Bausteine automatisch in der richtigen Sprache in die Angebotsvorlage ein. Ist das Angebot erstellt, wird es automatisch in der elektronischen Kundenakte hinterlegt und kann direkt aus SMARTCRM heraus per E-Mail an den jeweiligen Ansprechpartner versendet werden. Wiedervorlagen im CRM-System erinnern die Verantwortlichen an das Nachfassen der offenen Angebote.

Im Service stellt SMARTCRM den Mitarbeitern bei einer telefonischen Kundenanfrage über die CTI-Funktion bereits beim Telefonklingeln die wichtigsten Informationen zum Anrufer zur Verfügung. Die Aktivitätenhistorie zeigt darüber hinaus auf einen Blick, in welchem Kontakt man in der Vergangenheit mit dem Kunden stand. Alle Tickets werden in der CRM-Lösung dokumentiert, sodass sie immer nachvollziehbar bleiben und zur Sichtung möglicher Optimierungspotenziale ausgewertet werden können. Für eine schnelle und kompetente Kundenberatung können wiederkehrende Fragen und Lösungsvorschläge in einer Wissensdatenbank in SMARTCRM hinterlegt und von den Servicemitarbeitern jederzeit aufgerufen werden.