SMARTCRM löste das bisher eingesetzte CRM-System ab. Alle CRM-Informationen konnten von uns aus der alten Software problemlos in SMARTCRM übernommen werden, sodass die Historie an keiner Stelle verloren ging. Als ERP-System ist Proalpha im Einsatz. Hier überzeugten wir WILD mit unserem langjährigen Schnittstellen-Know-how und der Anbindung an Proalpha. Eine zweite Schnittstelle verbindet SMARTCRM mit dem Dokumenten-Management-System von Proalpha. Diese ermöglicht es WILD, im DMS archivierte Dokumente direkt aus SMARTCRM heraus aufzurufen oder Dateien aus dem CRM-System per Knopfdruck an Proalpha zu übergeben.

Den Vertrieb unterstützt unser CRM-System u. a. bei der Projektverwaltung. So dokumentiert WILD alle Projekte von der Anfrage bis zum Auftrag in der SMARTCRM-Projektakte. Für eine optimale Übersichtlichkeit wird jeder Vorgang auf einem eigenen Reiter verwaltet. Angebote sowie (Rahmen-)Aufträge werden automatisch aus Proalpha-ERP übernommen und dem Projekt zugeordnet. Über die innerhalb eines Rahmenauftrags abgerufenen Mengen sind die Vertriebsmitarbeiter mit einem Blick in die CRM-Projektakte jederzeit aktuell informiert. Forecast-Auswertungen sowie Übersichten auf dem Startbildschirm, beispielsweise über aktuelle Projekte oder offene Angebote, vervollständigen den Rundumblick.

Als Auftragsfertiger und Auftragsentwickler erstellt WILD individuell auf die Kundenanforderungen zugeschnittene Produkte, daher ist die Kommunikation mit den Kunden sehr umfangreich. Darum ist es für den Vertrieb von großem Vorteil, dass die Aktivitäten immer in der CRM-Projektakte nachvollziehbar bleiben. Und dies gilt nicht nur für die projektbezogene Kommunikation. Denn ein wichtiges Ziel der CRM-Einführung war für WILD die Bündelung der gesamten Kundenkommunikation in einem System. Darum werden alle E-Mails automatisch über Microsoft Exchange aus Microsoft Outlook nach SMARTCRM importiert und stehen dort dem gesamten Team zur Verfügung. Die Dokumentation von Telefonaten und Besuchen ergänzen die Aktivitätenhistorie und sorgen dafür, dass alle beispielsweise über getroffene Vereinbarungen informiert sind.

Der Außendienst hat dank unserer mobilen Lösungen unterwegs wichtige CRM-Informationen immer dabei, entweder per Online-Zugriff über die SMARTCRM.App oder offline auf ihren Notebooks.