Wir machen Sie fit fürs CRM
Schulungen für Administratoren
Grid-Konfiguration & Tabellenpflege
Dauer: 6 Stunden
Erfahren Sie mehr über die Grid-Konfiguration sowie die Pflege von Tabellen.
Inhalte:
- Administrationsfunktionen
- Tabellenverwaltung
- Konfiguration von Grid-Übersichten
Voraussetzungen:
- Inhalte aus der Anwender-Basisschulung
- Grundkenntnisse Microsoft Office
Benutzer- & Rechteverwaltung
Dauer: 4 Stunden
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Benutzerrechte zuweisen, Passwörter verwalten und den SMARTCRM.Organizer administrieren.
Inhalte:
- Zuweisung und Verwaltung der
- Mitarbeiterrechte
- Passwort-Verwaltung
- Administration des SMARTCRM.Organizers
Voraussetzungen:
- Inhalte aus der Anwender-Basisschulung
- Grundkenntnisse Microsoft Office
Administrationsmenüs & Vorlagenverwaltung
Dauer: 4 Stunden
Lernen Sie, wie Sie Vorlagen verwalten und verschiedene Funktionalitäten im Administrator-Menü bedienen.
Inhalte:
- Architektur von SMARTCRM
- Anbindung zu Microsoft Word
- Definition von Memobausteinen
- Administrator-Tools
Voraussetzungen:
- Inhalte aus der Anwender-Basisschulung
- Grundkenntnisse Microsoft Office
Einrichtung von SMARTCRM.Offline auf dem Notebook
Dauer: 4 Stunden
Werden Sie fit im Umgang mit dem Modul SMARTCRM.Offline und der Erstellung einer Notebook-Version.
Inhalte:
- Ablauf des Datenaustauschs
- Erstellen einer Notebook-Version
Voraussetzungen:
- Inhalte aus der Anwender-Basisschulung
- Grundkenntnisse Microsoft Office
Interesse an unseren Administratorschulungen?
Sie interessieren sich für eine der genannten Schulungen für Administratoren oder möchten noch weitere Details wissen?
Nutzen Sie das folgende Formular oder rufen Sie uns an unter
+49 7275 988660.
Schulungen für Anwender
Basisschulung
Dauer: Erster Tag 6 Stunden, zweiter Tag 4 Stunden
Wir machen Sie mit der Pflege von Adressen/ Ansprechpartnern, der Zuweisung von Merkmalen, der Erstellung von Dokumenten, dem E-Mail-Versand sowie der Aufgaben- und Terminplanung vertraut.
Ideal für alle Fachbereiche
Termine auf Anfrage
Inhalte:
- Überblick über das SMART Board
- Pflege von Adressen und Ansprechpartnern
- Zuweisung von Merkmalen
- Verwaltung von Hierarchien und Beziehungen
- Anlage von Aktivitäten und Dokumenten
- Versand und Import von E-Mails
- Bedienung des SMARTCRM.Organizers (Termin- und Aufgabenmanagement, Kalender)
Zahlen und Ziele
Dauer: 4 Stunden
Wir machen Sie sicher im Umgang mit den Modulen Absatz, Planung und Ziele.
Ideal für die Fachbereiche:
- Vertrieb
- Außendienst
- Controlling
- Einkauf
Termine auf Anfrage
Inhalte:
- Bedienung der Module SMARTCRM.Absatz, SMARTCRM.Planung, SMARTCRM.Ziele
- Auswertungen und Analysen aufrufen
- Grundlagen der Planung
- Zielvereinbarungen hinterlegen und abfragen
Voraussetzungen:
- Inhalte aus der Basisschulung
- Grundkenntnisse Microsoft Office
Tourenplanung und GeoMap
Dauer: 2 Stunden
Lernen Sie, wie Sie mithilfe der Module Tourenplanung und GeoMap Touren und Routen optimal planen.
Ideal für die Fachbereiche:
- Vertrieb
- Außendienst
- Service
Termine auf Anfrage
Inhalte:
- Bedienung der Module SMARTCRM.Tourenplanung und SMARTCRM.GeoMap
- Touren definieren
- Umkreissuche
- Adressen in Bing Maps visualisieren
- Routen planen
- Termine und Aktivitäten erzeugen
Voraussetzungen:
- Inhalte aus der Basisschulung
- Grundkenntnisse Microsoft Office
SMARTCRM.App
Dauer: 2 Stunden
Werden Sie fit im Umgang mit der SMARTCRM.App.
Ideal für die Fachbereiche:
- Vertrieb
- Außendienst
- Service
Termine auf Anfrage
Inhalte:
- Aufbau der App
- SMART Board
- Anlage und Aufruf von Adressen, Ansprechpartnern, Merkmalen und Aktivitäten
- Termin- und Aufgabenmanagement, Kalender
Voraussetzungen:
- Inhalte aus der Basisschulung
Selektionen I
Dauer: 4 Stunden
Lassen Sie sich in das Thema Selektionen einführen und lernen Sie, wie Sie Adressen und Ansprechpartner selektieren.
Ideal für die Fachbereiche:
- Marketing
- Vertrieb
Termine auf Anfrage
Inhalte:
- Einführung in die Selektionsfunktionen
- Selektion von Adressen und Ansprechpartnern
- Übernahme in den Adressbaum
- Excel-Export
Voraussetzungen:
- Inhalte aus der Basisschulung
- Grundkenntnisse Microsoft Office
Selektionen II
Dauer: 4 Stunden
Wir zeigen Ihnen, wie Sie in SMARTCRM gezielt nach Aktivitäten sowie Merkmalen selektieren.
Ideal für die Fachbereiche:
- Marketing
- Vertrieb
Termine auf Anfrage
Inhalte:
- Selektion von Aktivitäten
- Selektion von Merkmalen
- Selektion von Organizer-Einträgen
Voraussetzungen:
- Inhalte aus der Basisschulung
- Inhalte aus Selektionen I
Mailingversand
Dauer: 4 Stunden
Lernen Sie, wie Sie aus dem CRM-System heraus Mailings versenden sowie Serienbriefe mit Microsoft Word erstellen.
Ideal für die Fachbereiche:
- Marketing
- Vertrieb
Termine auf Anfrage
Inhalte:
- Erstellung von Serienbriefen und Serien-E-Mails
- Versand von Mailings
Voraussetzungen:
- Inhalte aus der Basisschulung
- Inhalte aus Selektionen I und II
- Grundkenntnisse Microsoft Office
Selektionen III
Dauer: 4 Stunden
Wir machen Sie fit für Selektionen rund um Absatzauswertungen, Projekte, Maschinen und Tickets.
Ideal für die Fachbereiche:
- Marketing
- Vertrieb
Termine auf Anfrage
Inhalte:
- Selektionen im Bereich Absatzauswertungen
- Selektionen von Projekten, Maschinen und Tickets
Voraussetzungen:
- Inhalte aus der Basisschulung
- Inhalte aus Zahlen & Ziele
- Inhalte aus Selektionen I und II
- Grundkenntnisse Microsoft Office
Vertriebscontrolling
Dauer: 2 x 4 Stunden
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Vertriebsprozesse mit vielfältigen SMARTCRM-Funktionalitäten optimal steuern.
Ideal für den Fachbereich:
- Vertrieb
Termine auf Anfrage
Inhalte:
- Reporting mit SMARTCRM.Absatz, SMARTCRM.Planung und SMARTCRM.Ziele
- Unterstützung durch das SMART Board
- Gezielte Nutzung der Such- und Filtermöglichkeiten
- Ermittlung von Key-Performance-Indikatoren
- Leadmanagement
- Verkaufschancen abbilden und erkennen
- Optimale Nutzung vertrieblicher Ressourcen
Voraussetzungen:
- Inhalte aus der Basisschulung
- Inhalte aus Zahlen und Ziele
- Inhalte aus Selektionen I + II
- Grundkenntnisse Microsoft Office
Interesse an unseren Anwenderschulungen?
Sie interessieren sich für eine der genannten Schulungen für Anwender oder möchten noch weitere Details wissen?
Nutzen Sie das folgende Formular oder rufen Sie uns an unter
+49 7275 988660.
